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操作使用教程:

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2.在“设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击“开启".

3.打开工具.在“设置DD新消息提醒"里.前两个选项“设置"和“连接软件"均勾选“开启".(好多人就是这一步忘记做了)

4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉.“消息免打扰"选项.勾选“关闭".(也就是要把“群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)

5.保持手机不处关屏的状态.

6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.

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华西策略李立峰|12月月报:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点,关注3大主题投资

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  来源:华西策略团队 策略李立峰与行业配置笔记 

  一、海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。11月至今,北向资金净买入A股规模已达到756亿元。

  二、“政策预期”与“宏观现实”的博弈,表现为板块的快速轮动。11月起,领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中字头”,再到本周的消费出行链,价值与成长行情呈现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动,其背后原因:一方面,市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡,两市成交额并未出现明显放大,仅少数交易日成交额破万亿元;另一方面,企业业绩真空期,市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧,潜在政策支持方向轮番领涨。

  三、降准呵护宏观流动性宽松,后续关注重要会议政策定调,我们预计“稳增长”不会缺席。其一,疫情政策有望持续优化,国务院副总理孙春兰指出,要统筹疫情防控和经济社会发展,主动优化调整防疫政策,走小步不停步;其二,稳地产政策加码,近期房地产信贷、债券和股权“三支箭”悉数落地,旨在促进房地产市场平稳健康发展;其三,积极财政发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额”。而据地方财政厅消息,财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。

  四、投资建议:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点。A股步入年底收官月,海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内降准落地,流动性环境继续维持宽松,国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络,“稳增长”发力方向将是最大看点,预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升,在此阶段应敢于做出战略配置。

  12月市场,建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”,关注:“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。

  主题投资关注“信创、自主可控、中药”等。

  ■风险提示:疫情反复;政策力度不及预期;海外市场大幅波动等。

  目 / 录

  01海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股

  美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。与会者重申要将通胀率恢复到2%水平的目标,并表示联邦基金利率最终水平略高于此前的预期。绝大多数与会者认为放慢增长速度可能很快是适当的,货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。

  11月30日,美联储主席鲍威尔表示,现在的央行利率已接近抑制水平,足以使美国通胀率持续下降,这个时候放慢加息是有意义的,放慢加息步伐的时机点可能落在12月议息会议上。芝商所利率观察工具显示,市场预计美联储12月加息幅度降至50基点的概率为78%,本轮加息周期或于2023年一季度结束,加息终点利率在4.75%-5%。

  展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。

  回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。12月美联储紧缩放缓叠加美元指数回落,人民币贬值压力减小将助推外资回流A股。11月至今,北向资金净买入A股规模已达到756亿元。

  02“政策预期”与“宏观现实”的博弈,表现为板块的快速轮动

  11月至今,全球市场普遍上涨,国内权益市场亦跟随上行,且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日,恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%,8.24%和7.86%。

  但从结构上看,A股市场内部板块轮动非常快。11月起,A股领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中字头”,再到本周的消费出行链,价值与成长行情呈现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动,其背后原因:一方面,市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡,两市成交额并未出现明显放大,仅少数交易日成交额破万亿元;

  另一方面,企业业绩真空期,市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧,潜在政策支持方向轮番领涨。1)11月国内制造业PMI继续走弱,连续两个月低于临界点,内外需求均呈现收缩,经济面临下行压力。外需方面,今年下半年以来,美国、欧元区、日本等主要经济体的制造业PMI持续下滑,对国内出口产生抑制效应,11月新出口订单指数录得46.4%,继续处于收缩区间;内需方面,高频数据显示,受本土疫情散发和居民预期偏弱影响,消费和房地产销售继续承压;2)与此同时,政策利好持续释放。房地产融资政策方面,11月28日,证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施,为自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三支箭”悉数落地,多渠道向房企提供融资支持;疫情政策方面,近期国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会,指出“随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累,我国疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施”。同时,深圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。

  03降准呵护宏观流动性宽松,关注重要会议政策定调

  11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放约5000亿元人民币的长期流动性,释放出在稳增长诉求下流动性需“合理充裕”的信号,预计岁末的宏观流动性仍维持相对宽松。

  12月,流动性并非A股市场主要矛盾,重要会议的政策定调将成为年底主线,重点关注月中的政治局会议和中央经济工作会议,预计“稳增长”不会缺席:1)疫情政策有望持续优化,近期国务院副总理孙春兰强调要统筹疫情防控和经济社会发展,主动优化调整防疫政策,走小步不停步;2)稳地产政策加码,近期房地产信贷、债券和股权“三支箭”悉数落地,旨在促进房地产市场平稳健康发展;3)积极的财政政策发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额”。而据地方财政厅消息,财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。

  04投资建议:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点

  A股步入年底收官月,海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内降准落地,流动性环境继续维持宽松,国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络,“稳增长”发力方向将是最大看点,预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升,在此阶段应敢于做出战略配置。

  12月市场,建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”,关注:“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信创、自主可控、中药”等。

  05风险提示

  疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等。

  注:文中报告节选自华西证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

为吸引半导体供应链搬到北美 2023年美墨还要出招?

  继宣称有超过400家企业希望将业务从亚洲转移到墨西哥之后,墨西哥经济部再次释放消息。

  当地时间2日,墨西哥经济部长布恩罗斯特拉(Raquel Buenrostro)访问美国,期间同美国商务部部长雷蒙多会面。墨西哥经济部在随后的声明中表示,此次美墨双方讨论了加强供应链,特别是在印刷电路板和半导体供应链方面的问题,并就能源、食品和国家安全对经济发展的重要性达成一致。

  该声明称,双方同意制定一项计划,在2023年的前两个月,为私营部门提交一份联合报告,介绍美墨两国为企业搬迁可能提供的经济和财政优惠。

  这并不是美墨之间的“突发奇想”。实际上,近来,“近岸外包”已成为外国直接投资(FDI)流入墨西哥的重要驱动力。根据瑞士信贷进行的最新研究,仅在10月,墨西哥就在此项下登记了20.5亿美元的投资。

  中国现代国际关系研究院拉美研究所副研究员李萌在接受第一财经记者采访时则表示,尽管墨西哥存在廉价劳动生产优势,但工人普遍技术水平不高,高级技术人才外流现象较普遍,在亚洲等地的投资商若想“移师”墨西哥,需要进行大量前期技术投入。

  专家:需要进行大量前期技术投入

  美墨双方此次表示,企业搬迁是北美加强经济一体化的历史性机遇。美墨两国政府同意,通过高级别经济对话 (DEAN) 加强协调,以创造更好的条件并加快新投资到达墨西哥的速度。

  布恩罗斯特拉说,墨西哥拥有受过技术、专业和研究培训的劳动力,以及机构间协作机制,来培训新公司所需的劳动力人才。

  美墨双方表示将共同努力,以便在2023年的前两个月内向私营部门进行联合介绍,宣传两国为企业搬迁提供的机会以及在经济和税收方面的优惠。

  实际上,“近岸外包”逐渐成为FDI流入墨西哥的重要驱动力。根据上述瑞士信贷的研究,今年截至目前,墨西哥“近岸外包”共吸引了172亿美元投资,比2021年同期报告的数字高25.5%。大部分投资来源于汽车行业及其产业链上行业,如大众汽车、倍耐力和米其林等。

  另据巴克莱银行发布的一份报告,如果墨西哥充分利用“近岸外包”这一趋势,其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。

  布恩罗斯特拉上月在美国国会发言时称,由于该国在地理上靠近美国,以及《美墨加协定》 (USMCA)的签署,“超过 400 家北美企业有意实施从亚洲到墨西哥的搬迁程序”。她说,搬迁到墨西哥的兴趣源于USMCA“加强了与美国和加拿大的关系”。

  不过,目前美墨之间在能源问题上存在纠纷,如果美国非要召集一个争端小组来裁决能源政策争端,可能会干扰有兴趣搬迁的400家企业的近岸外包计划。

  布恩罗斯特拉表示,她认识到近岸外包对墨西哥的重要性,强调墨西哥、美国或加拿大都不希望在USMCA磋商中发生对抗。

  李萌在接受第一财经记者采访时表示,墨西哥地处北美、经济开放度高、法律较健全、劳动力充分,尤其青年劳动力占比较高,在吸引外资方面具有一定优势,墨西哥希望借助美国产业链回归政策吸引更多外国投资。

  “但在这一过程中,墨西哥同样面临诸多挑战。”李萌解释道,一方面,随着年初《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》正式生效,亚洲经济活力进一步显现,已成为全球经济增长的重要引擎。因此,已扎根此地的多数外商并非愿意放弃在亚洲区现有的投资与生产,希望分得更多地区发展红利;另一方面,墨西哥有廉价劳动生产优势但工人普遍技术水平不高,高级技术人才外流现象较普遍,在亚洲等地的投资商若想“移师”墨西哥,需要进行大量前期技术投入。

  “第三,USMCA生效以来,墨西哥现政府在汽车原产地规则、能源改革、劳动者权益保护等方面与美纷争不断,美已有多个企业联合会指责墨方未能履行协定相关规定,要求通过争端解决机制对墨进行贸易制裁,拜登政府也不断向墨施压,以保障美方利益。”李萌补充道。

  至于在半导体等产业链方面。此前,美国通过了《芯片和科学法案》,旨在增强美国在芯片领域的优势。

  供应链会否因USMCA而变

  2022年9月,伴随“近岸外包”的繁荣,墨西哥出口势头强劲,据墨西哥国家统计局统计数据,9月,墨货物贸易出口总额523.38亿美元,其中超过80%流向美国。

  9月,墨西哥货物贸易出口同比增长25.4%,创1991年同期以来新高,其中汽车出口同比增长42.1%,占所有制成品出口三分之一左右,成为拉动墨出口增长的主要引擎。

  USMCA的实施叠加“近岸外包”效应,供应链是否在加速向北美转移?

  李萌对第一财经记者表示:“长期以来,作为与美国拥有三千二百多公里陆路边界的北美地区国家,墨充分借助自身区位优势及北美自贸协定的优惠条件,视美国为最重要出口市场,对美汽车出口一直占据墨该领域对外出口总额的80%以上。”

  “2020年7月USMCA正式生效后,墨美经济捆绑关系进一步加强,尽管受到疫情不利影响,但墨对美汽车零配件及整车出口仍保持增长,这主要是由于美国经济持续复苏,美国国内汽车市场需求因此增加,有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。

  上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受第一财经记者采访时表示,虽然美加墨三国为全球供应链中的重要环节,但不能说全球供应链正向北美转移。

  “以当前这三国的生产能力来看,不可能取代全球供应链其他环节。”他解释道,如果从经济体量来看,墨西哥的经济总量在拉美地区位居第二。放眼全球,墨西哥总量在全球经济的比重也并非突出,全球供应链不会因墨西哥而向北美洲转移。

加快新能源锂电项目发展 莱尔科技收购佛山大为90%股权!

证券时报网讯,莱尔科技(688683)公告,通过股权转让及增资方式收购佛山大为剩余部分股权,投资完成后,莱尔科技持有佛山大为90%的股权,佛山大为已就上述事项完成了工商变更。公告显示,佛山大为将使用此增资款项投资建设 1.2万吨新能源涂碳箔项目。与此同时,莱尔科技将与佛山大为及神隆宝鼎新材料有限公司开展战略合作,共同投资6亿元建设年产6万吨涂碳箔生产线。

莱尔科技与佛山大为首次合作是在2021年的12月,莱尔科技以股权转让和增资方式收购佛山大为53%股权,经历将近1年的合作,莱尔科技与佛山大为核心团队建立了良好的共同经营合作机制与信任基础,此次莱尔科技继续收购佛山大为90%股权,是基于对未来新能源涂碳箔行业发展的看好以及对佛山大为核心团队的信心,再度携手共同建设国内领先的涂碳箔生产企业。

佛山大为成立于2017年,自成立以来就聚焦新能源锂离子电池涂碳箔行业,其基于“纳米浆料配方+超薄涂布”技术,开发出的涂碳铝箔产品可以解决铝箔作为正极集流体存在的电池极化、内阻升高、粘附力低等问题,可显著提高倍率性能、提高一致性、延长电池寿命,显著提升电池的整体性能,作为重要基础材料运用于新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等正极集流体中。佛山大为主要客户涵盖南都电源(300068)、中天科技(600522)、双登集团、鹏辉能源(300438)等,并积极向其他新能源行业头部企业拓展。

近年来,莱尔科技深耕功能性材料业务的同时,积极拓展新能源市场,其主营产品汽车用热熔胶膜、FFC线早已拓展进入新能源汽车领域;于2021年切入涂碳箔领域,积极扩大涂碳箔产能,相继投资建设1.2万吨、6万吨涂碳箔产能项目,全部建成投产后预计年产值36亿元;2022年布局碳纳米管业务,投资建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目,建成投产后年产值约17亿元。莱尔科技“双碳”进军新能源行业,探索新能源之路,莱尔科技或迎来跨越式发展机遇!(文穗)

(责任编辑:马金露 HF120)

石油输出国组织(OPEC)预计,本季度全球石油市场将陷入供应过剩,同时下调需求前景,上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告,其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天,至2,827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天,同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。